当公司可能发生股份回购、合并、分拆或其他改变公司股票类别、数量和/或股东权益的情况,可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利时时间。后,公司将根据具体情况,按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行可转债持有人权益的原则,对转股价格进行调整。
该可转换债券附有条件赎回条款。本次发行的可转债转股期间,若本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日没有上涨,低于当期转股价格的130%(含)经相关监管机构批准(如需要),本行有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。
我们与中央结算公司、中节能咨询公司合作,首创了现有的绿色债券认证模式。现有3只金融债券获得绿色认证并纳入中债绿色债券系列指数。这是国内现有金融债券中第一批获得绿色认证的债券。本次发行后,当本行因派发股票股利、增资、发行新股或配股(不包括本次发行的可转债转股而增加的股本)导致本行股份发生变动时,或分配时现金分红后,本行将按下列公式调整转股价格:
无论是负债端筹集资金,还是资产端授信,农业发展银行都全力打造和维护绿色银行品牌。其中,上周国债发行9只,计划发行总额9150亿元,品种为91D、182D。债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债,即视为同意上述债券持有人会议规则。由于可转债附有转换权,其票面利率通常低于可比公司债券,可转债投资者享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。
为方便投资者了解青农商行公开发行A股可转换公司债券的相关情况及本次发行的相关安排,发行人及保荐机构(主承销商)将对本次发行举行网上路演。本次发行50亿元可转债,每张面值100元,共计5000万张,按面值发行。联合评级对本次A股可转债进行了信用评级。本次A股可转债主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债券信用等级为AAA。
在上海发行政策性金融债券有利于推动上海金融市场建设,鼓励金融市场创新发展,落实上海国际金融中心和上海自由贸易港发展战略,推动上海金融体系不断发展和完善。金融生态环境。三是有利于充分发挥区位优势,顺应农业发展银行城市银行业务转型要求,勇敢引领改革开放潮流。
若确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终承销比例,全额承销投资者认购金额不足的部分,并及时向中国证监会报告;若确定暂停发行,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公告暂停发行的原因,并择机重启批准文件有效期内签发。